国家理财规划师（CFP）职业资格认证培训班
招 生 简 章
随着我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，国家劳动和社会保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。国家理财规划师（CFP）职业资格认证的培训与考试都设在中山市。
经培训、考试合格者获得劳动和社会保障部门颁发的中华人民共和国的理财规划师（CFP）职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。
经劳动保障部门审核批准，中山现代服务业职业培训学校组织开展理财规划师（CFP）的职业资格认证考前培训工作。
一、招生对象和条件：
正在或准备从事理财策划工作的人员（各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等）。
（一）理财规划师三级：（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作6年以上。
2.具有大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（二）理财规划师二级：（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
3. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二、培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
三、培训内容：
理财规划的基本原理；现金规划；保险策划及风险管理；金融策划基础；投资规划；税务及房产规划；子女教育和退休规划；财务策划的基础，程序与实务；理财建议书；案例分析讨论。
四、培训师资：
理财规划师职业技能鉴定专家组成员，广东商学院、广东金融学院及资深的理财策划专家和顾问，并将邀请银鉴会、证鉴会与保鉴会等知名专家举办金融市场热点专题讲座。
五、知识投资：
理财规划师三级5780元/人，理财规划师二级7580元/人,包括：培训费用，教材，考试大纲、练习册，考试鉴定费。
六、开课时间和考试时间：
开课时间：2010年9月，逢周六日上课
统考时间：2010年12月11日
七、注意事项：
报名时需提供身份证、学历证明原件与复印件各二份，大一寸白底彩照6张，填写鉴定表与工作证明各一份。（报名时间 8： 30-17 ：30，周六、周日照常上班）
八、咨询和报名：
联系电话：15089935112 ,15089935113, 0760-89889190
传真：0760-89889190
电子邮箱：zshrma@163.com [email protected]
联系人：温主任 温老师 梁老师
工作QQ: 1173771725 595856272
地址：中山市博爱路23号中山职院西门合作中心二楼中山现代服务业职业培训学校招生办公室
(即日起接受报名)
